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中企对哈萨克斯坦投资重点领域指南

发布时间:2016-8-24


中国与哈萨克斯坦同处于工业化进程中,两国在重点产业发展、吸引投融资、推进产业国际合作等方面的政策契合度较高,推动了两国产业的对接与合作。具体来看,基础设施建设、汽车制造、农业、石油天然气行业可以成为我国企业赴哈萨克斯坦投资的重点领域。

一、基础设施建设

1、基础设施整体较落后,发展空间巨大

哈境内基础设施受制于历史原因相对老旧,缺乏足够的货运设备,阻碍了哈萨克斯坦进一步扩大出口能力和发挥本国过境运输潜力;哈电力基础设施落后,伴随着采矿业的发展,其电力短缺现象日益突显,每年都需要电力进口来满足国内用电需求,未来电力基础设施建设势在必行。


 

2、行业SWOT分析

(1)行业优势

⊙政府拟扩大相关行业的资金投入;

⊙大量的油气能源储备将会支撑政府长期的基础设施建设开支;

⊙明显的地理区位优势将吸引周边国家的大量投资。

(2)行业劣势

⊙长期依赖俄罗斯渠道出口石油;

⊙多数国道急需返修和重建;

⊙投标过程中缺乏组织能力和必要检查,最终导致腐败的出现。

(3)行业机会

⊙油气能源出口的多元化发展(如中国)将带来管道设施建设机遇;

⊙公路基础设施大多老旧,急需修建或大规模重建;

⊙2017年世博会推动哈交通基础设施新建及改造项目的发展;

(4)行业挑战

⊙2014年初坚戈大幅贬值将导致未来建筑业活动的减弱;

⊙“接班人”问题导致长期政治稳定得不到保障,可能引起投资的削减;

3、中哈两国在基建行业展开积极合作,为中国企业带来投资机会

近年来,在两国领导人的关注下,中哈一系列大型基建投资和经济技术合作项目取得了积极的进展。许多中国企业,特别是一些大型的建筑集团都希望能向海外输出建筑服务,包括轨道交通和其它各种公共设施,其中蕴含了许多投资机会。

二、汽车制造

1、汽车市场新车市场低迷,汽车产业依赖进口

汽车市场受其货币贬值以及经济发展缓慢的影响,汽车销售额在2015年大幅降低。汽车市场进口依赖度高达82%,俄罗斯是其汽车主要进口国。哈政府为应对坚戈大幅贬值,大幅提高汽车优惠贷款规划框架内的汽车购买价格限额。根据BMI研究所预测,哈萨克斯坦车2016年汽销售量将实现2%的增长。


 

2、行业SWOT分析

(1)行业优势

⊙允许投资商在哈萨克斯坦进行汽车组装生产;

⊙劳动生产率相对较高;

国家出台了一系列行业扶持政策。

(2)行业劣势

⊙缺乏规模化汽车生产体系;

⊙本地化和附加值水平较低;

⊙缺乏技术调节方面的基础设施;

⊙没有综合回收体系;

⊙整体研发水平较低。

(3)行业机遇

⊙内需不断增加;

⊙扩大汽车产品对关税同盟成员国和区域大市场的出口;

⊙建立本国的汽车配件基地;

⊙进入全球分配渠道。

(4)行业挑战

⊙入世后,针对本国汽车生产企业的扶持政策将受到限制;

⊙来自中国和俄罗斯汽车组装生产的竞争进一步加剧;

⊙在向关税同盟国家出口产品时存在技术和其它非关税壁垒,在技术调节方面对俄罗斯的技术试验基地有着较大的依赖性等。

3、哈萨克斯坦商用车处于更新换代时期,为中国汽车企业带来投资机遇

中国大型货车、专用汽车和轻型客车等商用车制造技术日趋成熟,而在价格上却几乎和欧洲国家同类车型的二手车相当。哈萨克斯坦在用的公交车、长途客车和载货卡车绝大部分为前苏联制造,或从韩国、欧洲进口的二手车,正处于更新换代时期,为物美价廉的中国新车带来机遇。

三、农业

1、农业资源丰富,但经济效益低下

哈萨克斯坦农业资源丰富。然而,由于哈萨克斯坦劳动力相对不足,且生产技术较为落后,农业发展长期受限,一直处于粗放经营、广种薄收的状态。


 

2、行业SWOT分析

(1)行业优势

⊙哈国大部分领土为平原和低地,地广人稀;

⊙70%以上的土地用于农业与畜牧业;

⊙政府近期的鼓励政策将振兴农业长期发展。

(2)行业劣势

⊙农业收益率整体远低于国际标准;

⊙老旧技术设施增加了成本并限制了扩张;

⊙缺乏政府协助的现状下,许多农民缺乏管理企业的能力。

(3)行业机遇

⊙政府为扶持大型高效的农业企业投入大量资金;

⊙可支配收入的增加扩大了食品消费需求;

⊙基建投资预计将促进粮食出口(如中国)。

(4)行业挑战

⊙年轻人涌向城市,农业劳动人口减少;

⊙农产品质量受苏联时期环境恶化的负面影响。

3、哈萨克斯坦正处于农业升级阶段,中国拥有与其开展农业合作的先进技术

投资哈萨克斯坦农业是基于中国自身的需要。中国是世界人口第一大国,人口众多,人均耕地面积少。此外,耕地质量退化、农业剩余劳动力过多、农产品生产成本不断上升等因素也导致中国农业企业的收益持续下降,市场对农产品的进口依存度不断上升。

中国在农业技术上和改革上具有比较优势和经验。哈萨克斯坦当前面临着改造和升级传统种植业和畜牧业的问题,此外,农机机械急需更新换代。中国近三十年的农业技术发展取得了不俗成绩,已经实现农业向高产、优质、高效转变。

四、石油天然气

1、油气资源丰富,但加工效率低下

哈萨克斯坦石油储量丰富,在独联体国家中仅次于俄罗斯。然而哈萨克斯坦石油深加工能力不足,虽是石油出口大国,但国内成品油市场仍依赖进口;哈萨克斯坦常规天然气储量高且集中,但天然气管道建设较为滞后,部分地区管道天然气使用率低,很多居民小区不得不依靠煤炭、重油和液化气供暖。


 

2、行业SWOT分析

(1)行业优势

⊙拥有里海区域最大的石油储备基地,其探明原油储量在欧亚仅次于俄罗斯;

⊙石油工业GDP贡献率达30%以上;

(2)行业劣势

⊙国有企业KMG垄断上游产业,导致外资企业很难购买到高质量的生产资产;

⊙天然气管道基础设施较为陈旧,降低了生产效率;

(3)行业机遇

⊙哈萨克斯坦被低估的天然气储备量;

⊙哈萨克斯坦拨款60亿美元用于炼油厂升级重建。

(4)行业挑战

⊙国有企业拥有参与新干线管道的优先权;

⊙管理机制的不确定性不断增加;

3、哈萨克斯坦丰富的能源储备可与中国强大的油气加工及新能源开发技术形成互补

中国的石油工业起步相对较早,具有完备的石油勘探、开采和加工技术,可为哈萨克斯坦提供油气勘探、开采和加工的技术与服务、提供相关的机械设备。


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